這是一個相當于研究生水平的自學考核課程，適合投資專業人士參加，尤其適合證券分析師、資金管理人和投資顧問。CFA課程設立于1962年，在投資知識、專業標準及道德操守方面制訂了全球準則。取得該特許狀如同獲得一張“通行證”，不僅有助于考生進入金融行業或提高其晉升機會，也為其在世界各地工作創造條件。特許狀的持有者是向客戶、雇主和同事表明特許狀持有者已完成了一套嚴謹的專業課程，掌握的知識涵蓋了廣泛的投資領域，并且承諾遵守最高的職業道德準則。

取得CFA特許狀的主要要求

1. 學士學位或同等學歷

2. 以最少兩年時間通過三個級別，每次六小時的進階考試。（第一級考試每年6月和12月各舉行一次；第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次）

3. 從事投資專業工作至少三年。（可于考試之前、期間或完成后積累工作經驗;從2007年開始相關工作經驗的要求將增至四年）

4. 承諾遵守CFA協會制訂的《道德操守》（Code of Ethics）及《專業行為準則》(Standards of Professional Conduct) 。（需要每年重申承諾）

5. 保持CFA協會會藉并紀錄良好

考試科目

CFA的課程以投資行業的實務為基礎。CFA 協會定期對全球的特許金融分析師進行職業分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。最新的一次職業分析完成于2001年。

考生的Body of KnowledgeTM (知識體系)主要由四部分主要內容組成：道德和職業標準、投資評估和管理的工具和因素、資產評估, 投資組合管理及投資表現報告。

CFA一級考試課程著重于投資評估和管理的工具和因素，包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。

CFA二級考試課程著重于資產評估及其工具和因素的應用（包括經濟、財務報表分析和定量分析方法）。

CFA三級考試課程著重于投資組合管理，包括應用因素和工具的戰略，以及個人或機構管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產評估模式.

道德和職業標準是CFA三個級別的考試課程中均強調的內容。

關于CFA協會

CFA 協會是一家全球非營利專業機構，負責在全世界范圍內主辦CFA考試課程，并為投資業界制定自愿的、以道德為基礎的專業及投資表現報告準則。CFA協會在124個國家及地區擁有接近80,000名會員，其中包括67,000CFA特許狀持有者以及遍布50多個國家和地區的131多個會員協會。

CFA協會總部設在美國弗吉尼亞州沙羅特斯維爾（Charlottesville），并在香港、倫敦和紐約設有辦事處。CFA 協會于1990年至2004年初期間稱為AIMR﹝Association for Investment Management and Research﹞，是由兩個不同的組織合并成立,其中最早的成立年份是在1947年。

CFA 考生

2005年6月考試報名考生：85,215 

2005年6月考試地區分布: 超過77,000名考生來自141個國家或地區

美國 28,764    37%

亞洲太平洋 24,298     31%

2005年12月考試報名考生：超過31,000名考生來自133個國家或地區

歐洲 11,903    15%

 加拿大 7,330 10%

非洲/中東 3,405 4%

2005年6月考試級別分布: 美洲 (美加以外) 1,330 2%

第一級 32,125 42%

第二級 32,002 42% 2005年6月考試考生人數最多的國家或地區：

第三級 12,903 16% 1. 美國 28,764 9. 印度 1,723

2. 加拿大 7,330 10. 澳洲 1,249

2005年6月考試性別分布: 3. 中國 4,926 11. 瑞士 1,249

75%男性, 25% 女性 4. 香港 4,566 12. 德國 1,203

5. 英國 4,343 13. 南非 1,131

2005年12月考試性別分布: 6. 韓國 3,011 14 日本 1,127

72%男性, 28% 女性 7. 新加坡 2,466 15. 馬來西亞 721

8. 臺灣 2,247

2005年6月年齡分布:

21-25歲 16% 2005年12月考試地區分布:

26-30 41% 亞洲太平洋 11,726 36%

31-35 26% 美國 11,280 35%

36-40 10% 歐洲 4,443 14%

41-45 4% 加拿大 2,490 8%

46-50 2% 非洲/中東 1,545 5%

51-up 1% 美洲 (美加以外) 442 2%

2005年12月年齡分布: 2005年12月考試考生人數最多的國家或地區：

21-25歲 30% 1. 美國 11,276 9. 臺灣 1,210

26-30 38% 2. 加拿大 2,490 10. 澳洲 651

31-35 19% 3. 香港 2,287 11. 南非 614

36-40 8% 4. 英國 2,038 12. 日本 557

41-45 3% 5. 中國 1,907 13. 德國 452

46-50 1% 6. 印度 1,495 14 瑞士 419

51-up 1% 7. 韓國 1,249 15. 馬來西亞 324

8. 新加坡 1,231

2005年全球CFA考試的日期和時間: 2005年6月全球考試中心數目：

*亞太區6月5日星期日，其它地區6月4日星期六 184個考試中心分布于88個國家和地區

當地時間上午9時至下午5時

*亞太區12月4日星期日，其它地區12月3日星期六 2005年6月美國設立的考試中心數目：

當地時間上午9時至下午5時（僅限 I 級） 67個考試中心分布于44個州和哥倫比亞區

2006年全球CFA考試的日期和時間: 規模最大的考試中心：

*亞太區6月4日星期日，其它地區6月3日星期六 紐約、香港、多倫多

當地時間上午9時至下午5時

獲得 CFA 特許狀

取得CFA特許狀所需的最少年限：2                        

考生準備每一級考試的平均時間：250個小時以上

考生取得CFA特許狀所需的平均年期：4+               

2005年六月份考試通過率：

            第一級   36%    第二級  56%      第三級   55%  

CFA 課程的成長

第一次CFA考試舉行及特許狀授予年份：1963       

  美國和加拿大以外的考生人數：        2005年六月：40,936   （占考生總數的53%）

1963年參加考試的考生人數：284                       1995年：      5,900   （占考生總數的22%）

1990年：      1,150   （占考生總數的10%）

1963年授予的特許狀數量：268                           1985 年：          87      （占考生總數的1.5%）