CFA考試分為Level I、Level II和Level III三個階段，考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試。三個階段的考試時間為6個小時，上、下午分別各三小時。

　　第一階段(Level I)形式為選擇題(Multiple Choice)，每卷各120題，共240題;

　　第二階段(Level II))形式為選擇題(Multiple Choice)，每卷各60題，共120題;

　　第三階段(Level III)的考試形勢是50%的論文寫作及50%的應用題(其中主要是案例分析)。

　　CFA考試內(nèi)容涵蓋甚廣，主要包括：

　　①職業(yè)標準和操守;

　　②財務報表分析;

　　③量化分析;

　　④經(jīng)濟學;

　　⑤固定收益投資分析;

　　⑥股權分析;

　　⑦投資組合管理;

　　⑧企業(yè)金融;

　　⑨衍生工具;

　　⑩其他投資分析等等。

　　基本上，第一階段(Level I)考試內(nèi)容以投資工具為主軸;第二階段(Level II)以資產(chǎn)評估(證券分析)及第三階段考試(Level III)以投資組合管理及資產(chǎn)分配為考試重點。

　　第一級考試每年6月和12月各舉行一次;第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次。第一級每年6月考試考點：北京、上海、廣州、天津、南京、成都、深圳、香港。第一級每年12月考試考點：北京、上海、廣州、香港。第二、三級考試每年6月份考試考點：北京、上海、廣州、天津、南京、成都、深圳、香港。